España es un referente mundial en el sector piscina. Es el cuarto país del mundo y el segundo de Europa en número de piscinas, con un parque actual superior a los 1,3 millones de unidades (uso residencial + uso público y colectivo). Se trata, por tanto, de un mercado maduro con especial atractivo en el apartado de equipamiento, mantenimiento, rehabilitación o reforma integral y construcción de estas instalaciones. Un sector formado por 2.500 empresas y 70.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, que factura 1.300 millones de euros. El barómetro recoge las opiniones de más de 200 empresas de este sector, entre los que figuran fabricantes y distribuidores de productos, equipos y tecnologías para piscinas, así como constructores, instaladores y empresas de mantenimiento repartidas por toda la geografía española. Este estudio es, además, un excelente reflejo del sector de la piscina, no solo por la metodología desarrollada, sino también porque las empresas de ASOFAP representan más del 80% de facturación del sector en España.

Clima de negocio

Al igual que otros sectores, el de la piscina ha afrontado un 2020 muy complicado, adecuándose a las condiciones exigidas por las autoridades políticas y sanitarias en cada momento. Pese a no estar considerado un sector esencial, ha sabido crear demanda, mostrando los beneficios de disfrutar de una piscina y respondiendo adecuadamente a las expectativas de las personas que deseaban disfrutar de las instalaciones acuáticas de forma segura, así como de las distintas administraciones. Sin duda, el sector de la piscina ha resistido el impacto de la COVID-19, ya que ha mostrado una buena solidez, y está preparado para afrontar el futuro y sus adversidades con garantías.
Esta confianza en la solidez del sector queda reflejada en las cifras de negocio que muestra el barómetro. Si bien el sector de la piscina ha facturado 1.254 millones de euros este año, un 1,58% menos que en 2019, en comparación con la media de la economía española la piscina sigue siendo un buen sector para el país, ya que según datos del INE y el FMI, España podría caer un 13%. Este dato demuestra también que, en términos generales, el de la piscina es un sector creador incuestionable de riqueza en España, ya que en los últimos años viene creciendo dos o incluso tres veces más que la media del PIB nacional: +9,1% en 2017(PIB de 3,1%); +5,45% en 2018 (PIB de 2,6%), +5,99% en 2019 (PIB de 2%); y -1,58% en 2020 (PIB de -13%).
La variación interanual ligeramente negativa tiene, sin embargo, una valoración positiva general del sector, debido a que al 70% de las empresas el año 2020 les ha ido igual o mejor que 2019 (y al 46% incluso mejor), con un aumento de la cartera de cliente superior al 15% interanual. Además, el 66% de las empresas ha obtenido nuevos proyectos en 2020 y el 50% prevé aumentar su área geográfica de actuación.

Evolución polarizada del sector

En los últimos años también se observa una evolución polarizada del sector. Es decir, dentro de las empresas que les va bien, muchas tienen crecimientos superiores al 15%. Es decir, les va muy bien. Por el contrario, a las empresas que les va mal, muchas tienen decrecimientos superiores a 15%. Es decir, se encuentran en una situación crítica.
En este 2020, excluyendo las características puramente operativas, financieras y comerciales de empresas concretas, el barómetro indica que el 30% de las empresas del sector han tenido una caída de facturación en relación al año pasado. Este porcentaje aumenta al 61% entre las empresas especializadas en piscina de uso público, mientras que apenas llega al 15% en las especializadas en piscina de uso privado (unifamiliares tipo 3A) y apenas al 42% en las comunitarias (tipo 3B).
Es decir, el barómetro muestra que las empresas con mayores dificultades en 2020 son aquellas cuyo negocio depende mayoritariamente de las piscinas de uso público y de las privadas de uso colectivo, que han sufrido múltiples restricciones debidas a la pandemia. El director gerente de ASOFAP, Agustí Ferrer, confirma que “la caída ha sido especialmente relevante en piscinas de hoteles, parques acuáticos y clubes deportivos”, entre las distintas tipologías que agrupan la piscina de uso público. También es necesario remarcar que la situación de la piscina pública es algo coyuntural de este año. No significa que la piscina de uso público sea un mal negocio, pues es la que tiene la demanda más sofisticada o avanzada y menos estacional, sino que por las circunstancias actuales en este 2020 se ha visto más afectada.

Esta polaridad no solo se refleja en el comportamiento del volumen de negocio asociado a la piscina de uso público y comercial, que cae de forma considerable, en comparación con el incremento de la piscina residencial, especialmente la unifamiliar, motivado este año por el efecto de ‘quedarse en casa’ y el verano. Otro impacto claro se observa también, según el gerente de ASOFAP, “en las variaciones del ranking de productos más demandados, con mayor protagonismo de soluciones y equipos más orientados a la piscina residencial, como por ejemplo todo lo relativo a la calidad del agua, la automatización y el control, la seguridad e higiene, el mantenimiento y la climatización, como vía para alargar la vida útil de la temporada de uso de la piscina en casa”.
La crisis sanitaria ha provocado una serie de dificultades al sector durante este año 2020. El barómetro recoge también ese impacto según el siguiente orden: dificultad para atender pedidos o realizar proyectos (50,5%), reducción en los costes empresariales (42,5%), dificultad para relacionarse y comunicarse con los clientes (26,9%), reducción del personal (25%), disminución en la productividad debido al trabajo remoto (23,1%) y empleados con diagnóstico positivo de coronavirus (19,%). Pero también ha ‘puesto las pilas’ a las empresas ante nuevas adversidades: el 60% ha elaborado planes de contingencia ante posibles crisis futuras.

Clima de confianza

Los datos anteriores demuestran que el sector no solo ha sabido anteponerse a la situación actual, sino que la expectativa de futuro es positiva. Así lo corrobora el Índice de Confianza Empresarial sobre las sensaciones y seguridad de los empresarios de los próximo años. Según recoge el barómetro, este índice se sitúa en +33 puntos para 2021, 6 más que en 2020 (21,7 puntos).
Es cierto que este nivel de confianza es mucho menor que en años anteriores (63,5 puntos en 2018-2019 y 43,7 puntos en 2019-2020), lo que parece responder, en buena medida, al clima económico generado por la COVID-19. No obstante, el 85,3% de las empresas del sector espera un mejor 2021, más alto que el 76% de este 2020.

Tres líneas equilibradas

Desde ASOFAP se estima que en 2020 se construirán en España 25.000 nuevas piscinas, una cifra muy similar a la de 2019. El negocio del sector se distribuye de forma equilibrada entre sus tres grandes líneas: construcción, renovación y mantenimiento. Aunque la primera sigue superando a la segunda (35,8% versus 29%), cabe destacar la tendencia de crecimiento relativo de la renovación, un 1,5% este año, que se va consolidando al alza en los últimos ejercicios (Figura 5).
Respecto al tipo de piscinas según su uso, el 51,6% del negocio de las empresas se encuadra en la instalación o mantenimiento de piscinas residenciales, esto es, las ubicadas en casas de particulares. Mientras que el volumen de negocio proveniente de las piscinas de uso público y colectivo (comunidades de vecinos, establecimientos turísticos, parques acuáticos y centros deportivos) representa en conjunto un 48,4% del mercado que, como se ha señalado, se ha visto especialmente perjudicado este año.

En su conjunto, el parque de piscinas en España continúa creciendo y, sobre todo, mejorando en calidad y sostenibilidad. Así lo refleja el barómetro en cuanto a productos más demandados. En primer lugar, y un año más, figuran los equipos de electrólisis de sal (64,6%). Para completar el top 10 les siguen los sistemas de dosificación y control (41,5%), los robots automáticos limpiafondos (39,2%), los sistemas de iluminación led (38,2%), la climatización por bombas de calor (34,9%), las cubiertas y cobertores (32,5%), análisis del agua (27,8%), revestimiento liner o lámina armada (22,2%), automatización e internet de las cosas (21,2%), y sistemas de ahorro energético de agua (21,2%). El top 5 de este ranking está en línea con el de 2019, si bien sube la importancia de la climatización. El barómetro señala también lo que más valoran los clientes de los productos y servicios del sector: facilidad de mantenimiento, bajo consumo energético, conectividad y domótica (sube respecto a 2019), rapidez constructiva y de rehabilitación, y productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.

Retos del sector

La mayoría de las empresas del sector piscina señalan como principales retos la demanda de profesionalización (incluyendo formación y titularidad), los aspectos legislativos y normativos, los precios competitivos, abordar la competencia desleal, la sostenibilidad y la digitalización, es decir, generar nuevo talento, la necesidad de abordar soluciones respetuosas con el medio ambiente y tener presente las nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la automatización de procesos y control y a la conectividad (Figura 8).

Conclusión

Para el presidente de ASOFAP, Pedro Arrebola, “el barómetro refleja la fortaleza del sector de la piscina a pesar de la compleja situación que vive la economía en España y en todo nuestro entorno a causa de la pandemia y el optimismo con que, en términos generales, encara el futuro tanto en el mercado de la nueva construcción y la rehabilitación como en el del mantenimiento, que continua ganando peso”. Arrebola ha destacado asimismo “la importancia de seguir avanzando en la profesionalización del sector y en su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad”.